部分特種工程塑料生產企業及進（jìn）口情況

我國特種工程（chéng）塑料起步於20世紀90年代中（zhōng）後期，與國外領先企業相（xiàng）比差（chà）異（yì）巨（jù）大，產業總體處於發（fā）展初期。特種（zhǒng）工程塑料屬於國家經濟先（xiān）導性產業，是高端製造的關（guān）鍵保證，在我國發展受到政府及各科研單位（wèi）的高度重視，戰略（luè）發展地位不斷提升。但迄今未能形成（chéng）較大規模。

一（yī）、國內特種工程塑料產品市場

01 | PI：進口依存度約25%，國內PI薄膜逐漸實現高端產品國產化（huà）替代

聚酰亞胺（以下簡稱PI）是分子主鏈中含有酰亞胺（àn）環（-CO-NH-CO-）的芳雜環高分子（zǐ）化合物，具備耐（nài）高（gāo）溫、耐低溫、高強度、高模量、耐水解、耐（nài）輻（fú）射、耐腐蝕、高電絕緣、低介電常（cháng）數等優異性能，被列為（wéi）“21世（shì）紀最有（yǒu）希望的（de）工程塑料之一”。

上遊：二元酐及二元胺

產品：薄膜、纖（xiān）維、複合（hé）材料（liào）、工程塑料、泡沫等，

電子級PI薄膜價格高昂，行業進入（rù）難度大，目前仍屬於高技術壁壘行（háng）業，被稱為“黃金（jīn）薄膜”。全球70%的生產集中在美國（guó）、日（rì）本、韓國等國家（jiā）。主要由美國杜邦、日本東麗（lì）、日本鍾淵化學、日本（běn）宇（yǔ）部興產、韓國SKC等企業壟斷，產能集中度較高，企業規模多在2000~3000噸（dūn）/年。

我國（guó）PI薄膜行業起步晚，目前國內約有70家（jiā）PI薄膜生（shēng）產企業，產能規模多在百（bǎi）噸上下，主要應用於低端市（shì）場。隨著我（wǒ）國對高端電子級PI薄膜需求的不斷增加（jiā），國（guó）內企業開始向高性能PI薄膜市場進軍。

目前國內已具有規模（mó）以上電子級PI薄膜生產能力的企（qǐ）業有時代新（xīn）材、丹邦科（kē）技（jì）、瑞（ruì）華泰（tài）以及中國台灣地區的達邁（mài）科技、達勝科技等。2019年我國PI膜總產能達到1.6萬噸/年，開工率約為60%，高端（duān）電子級PI薄膜產量不足千噸。

從需求端來（lái）看，2016—2020年國內對PI薄膜的需求複合（hé）增速高達10%，2020年總需求量（liàng）約為1.3萬噸。目前我國電子級PI薄（báo）膜與電工級PI薄膜整體消費量相當，未來隨著電子顯示、柔性印刷電路（lù）（FPC）和導熱石墨膜等電（diàn）子級應用領域的快速增長，電子級PI薄膜消費量規模進一步增大，預計2023年（nián）將超過（guò）電工級PI薄膜。但高端電子級PI薄膜在設備、工（gōng）藝及人才方麵存在較高技術壁壘，目前發（fā）展進入瓶（píng）頸期，2020年我國PI薄膜進（jìn）口依存度約25%。隨著我國相關（guān）研發及技術人才的積累，疊加下遊重點市場轉移至大陸市場及相關（guān）政策的利好，我國PI薄膜發展將不斷提速，逐步（bù）實現高（gāo）端（duān）產品國產（chǎn）化（huà）替代。

PPA兼具（jù）芳香族（zú）聚酰胺優異的性能和脂肪族聚酰胺良好的成型加工性（xìng），經過多年發展（zhǎn）現已成為特種工程塑料中最主要的品種之一（yī），被廣泛應用於（yú）電子電器、汽車（chē）工業等領域。電子和汽車PPA的（de）是主要消費市場，二者合計占總消費量的85%以上。

上（shàng）遊：脂肪（fáng）族（zú）二胺或二酸、芳香族二酸/二胺

產品：PA4T、PA6T、PA9T、PA10T以及PA11T和PA12T等（děng）

目前市場（chǎng）上常見的PPA品種有，以PA6T為主。由於均聚PA6T的熔點超過其分解溫度，一般需要通過引入第三單體進行共聚改性以降低其樹脂（zhī）熔點。因此，PA6T主要是共聚物形式，如PA6T/66、PA6T/6I等。

我國（guó）PPA的產業化起步較晚，，全球主要產能和生產（chǎn）核心技術掌握在國外化工巨頭手中（zhōng）。據統（tǒng）計，目前國內PPA樹脂總（zǒng）產（chǎn）能約為1.6萬噸/年，主要生產企業包括金發科技、江門德眾泰、青島（dǎo）三力以及浙江新和成，其中，金（jīn）發科（kē）技是國內（nèi）最大的PPA樹脂生產企業，主（zhǔ）要以生產PA10T為（wéi）主。

從需求（qiú）端看，2016—2020年國內對PPA的需求增速（sù）超過10%，2020年需求量達到3.3萬噸，但由於國內PPA產品競爭力不足，消費仍大量依（yī）賴進口，進（jìn）口依（yī）存度超過70%。預計未來5年，中國對PPA的需（xū）求將保持8%以上的增速，至2025年國內PPA需求量將達（dá）到5萬噸，電子行業的快速發展仍將是帶動PPA需求增長的主要動力。

液晶聚（jù）合（hé）物（以下簡稱LCP）是一種主（zhǔ）鏈上含（hán）有大量剛（gāng）性苯（běn）環（huán）結構的芳（fāng）香族聚酯（zhǐ）類材料，具有低吸濕性，耐高溫、耐輻射、耐水（shuǐ）解、耐候性、耐腐蝕、天然阻燃性、低熱膨脹（zhàng）率、高抗衝擊性、高剛度以及吸振（zhèn）性能等特點。

上遊：芳香族聚酯類、芳香族酚、芳（fāng）香族二酸（suān）

產（chǎn）品：熱致性液晶TLCP、溶致性液晶LLCP

目前，全球液晶（jīng）聚合（hé）物產能約（yuē）為（wéi）7.8萬噸/年，集（jí）中分布在美國、日（rì）本和中國。其中，美（měi）國和日本企業約占全球總產能的80%左右，中國僅占（zhàn）20%左右（yòu）。海（hǎi）外主要生產企業包（bāo）括塞拉尼（ní）斯、寶理、住友、索爾維、東麗等，其中，塞拉尼斯和寶理（lǐ）各占美日產能的一半以上，行業集中度較高。

我國進入LCP領（lǐng）域較晚，隨著近年多個項目陸續投（tóu）產，LCP產能快速增長，至2020年（nián）國內（nèi）LCP產能達（dá）到1.8萬噸/年。主要生（shēng）產企業包括沃特股份、金發科技、普利（lì）特、聚嘉（jiā）新材料，沃特股份為中國最大的LCP生產企業（yè），總產能將達（dá）到（dào）8000噸/年，占全國總產能的45%左右。

從（cóng）需求端看，2020年國內LCP需求量約為3萬噸，受技術及產品質量因素（sù）影響，國內消費高度依（yī）賴進口（kǒu），進口依存度約（yuē）為80%。從消費結構看，電子電器是LCP最主要的消費領域，約占總消費量的80%左右，主要（yào）用於（yú）生產各類電子設備上的連接器，目前（qián）用於5G通訊領域的總消費（fèi）量不足1000噸。受“新基建”的（de）拉動，預計未來五年（nián），LCP在5G通訊領域（yù）的消費增速將達到30%以上，至2025年消費量達（dá）到4000噸（dūn）。總體來看，預計未來一段時間，受電子電器和汽車領域的（de）需求拉動，LCP的總（zǒng）消（xiāo）費量仍將（jiāng）保持6%以上的增速，至（zhì）2025年總消費量將（jiāng）超過4萬噸。

04 | PEEK：進口依存度約為75%，國內需求增速高達15%~20%

聚（jù）醚醚酮（tóng）（以下簡稱PEEK）是一種半結晶性、熱塑（sù）性（xìng）芳香族高分（fèn）子材料，是聚芳醚酮（PAEK）係（xì）列聚合物中最主要的品種，具有柔韌性與優良的工藝性。

上遊：4,4-二氟二苯甲酮、對苯二（èr）酚

產品：薄膜、纖（xiān）維、塗料、碳纖維複合（hé）材料、玻（bō）璃纖維複合材料

PEEK最初由英國帝國化學工業（ICI）於（yú）20世紀70年代末開發。隨後其PEEK業務被（bèi）威格斯收購，目前，威格斯為全（quán）球最大的PEEK生（shēng）產商，產（chǎn）能達約（yuē）7000噸/年，約占全球總產能60%。全球第二、第三生產商分別為Solvay與Evonik。Solvay的PEEK產能達2500噸/年，主要供（gòng）應蘋（píng）果手機（jī）使用，Evonik產能約1250噸/年，主要出口歐洲等國家。

我國PEEK技術開發起步較晚，國內PEEK行業代表性研發機構是吉林大學。我國PEEK產能主要集中在中研股份、浙江鵬孚隆與（yǔ）長（zhǎng）春吉大特塑，占我國總產能的80%，其中中研股份產能達1000噸/年，居（jū）全國首位。未來五年我國PEEK產能將持續擴張，目（mù）前威（wēi）格斯和興福化（huà）工已宣布在盤錦（jǐn）建立合資企業，預計將建（jiàn）設1500噸/年PEEK產能（néng）。