2月28日，國家高（gāo）端智庫中國石油集團經濟技術研究院在京（jīng）發布《2023年油氣（qì）行業發展報告》。報告係統分析了國內外油（yóu）氣行業發展，剖析重大事件和熱點問題，形成對（duì）油氣行業發展態勢的認識和判斷。同時，對2024年油氣行業發展趨勢進行了展望，為國家（jiā）、行業、企業以及研究機（jī）構等了解行業狀（zhuàng）況、把握發展趨勢提供（gòng）參考。

經濟回暖 石油（yóu）消費穩中有升

石油是全球最重要的大宗商品，具有商品（pǐn）、政治和金融三重屬性。近年來，政經格局深刻（kè）變革、技術（shù）革（gé）命和產業變革加速演進，“灰犀牛”“黑天鵝”事件頻頻發生，推動世界石（shí）油市場變革加速。

2023年，國際石油市場呈現油價地緣溢價削減但波動加劇、需求加快複蘇但分化加劇、供給側管理強（qiáng）化但博弈加大（dà）、市場與貿易格（gé）局加快重塑等諸多新特征。從全年油價（jià）看，布倫特原油期貨均價為82.17美元/桶，較2022年的99.04美元/桶下（xià）跌17%。上半（bàn）年，美聯儲連續加息以及歐美銀行業動（dòng）蕩、宏觀經濟形勢擔憂主導（dǎo）市場情緒，國際油價震蕩下行。三（sān）季度，美元加息周期接近尾聲，沙特、俄羅斯自願延續減產至年底，市場供應顯著收緊，石油庫存降至低位水平，國際油價一（yī）度持續反彈。四季度，石油消費進入淡季，石油降庫速（sù）度放緩，國（guó）際油價再次回落。

2024年，國際（jì）石油（yóu）市場總體寬（kuān）鬆，油（yóu）價中樞或將下（xià）移，但仍處中高位（wèi）水平。從需求看，後疫情時代全球石油消費恢（huī）複性反彈階段結束將回歸常態，加之新能源汽車（chē）的迅猛發展對石油消費影響加大，全球石油需求增速將放緩，預計同比僅增95萬桶/日，遠低於2023年220萬桶/日水平（píng）。從供給看，美國、加拿大、巴（bā）西（xī）等國家的產量將繼續保持快速增長態勢，能滿足全球需求增量。若歐佩克（kè）+保持當前控產力度，供給將略大於需求。但全球石油庫存仍保持低位，油價有一定（dìng）底（dǐ）部支撐（chēng），預計國際油價中樞較（jiào）2023年略有下移，布倫特原（yuán）油（yóu）均價（jià）或將在75—85美（měi）元/桶。未來，石油市場麵臨的不確定性仍極（jí）為巨（jù）大，油價大漲大跌不能排除。

近年來，國內油氣行業努力改革創新，不斷提升產業鏈供應鏈韌（rèn）性，有力應（yīng）對了國際市場波動，保障了經濟社會發展和居民出行用油。

2023年，中國石油市場全麵從疫情後複蘇（sū），多項指標創曆史最高紀錄，全年石油消（xiāo）費量約7.5億噸、原油加工（gōng）量7.43億噸，均創曆史新高，同比分別增長10.7%和8.8%；成品油（yóu）消（xiāo）費量3.99億噸，同（tóng）比增長9.4%，恢複至2019年同（tóng）期水平的98.5%。國內（nèi）原油產量穩中有（yǒu）升，達2.08億噸，同比增（zēng）長1.8%；原油進口量達5.6億噸，同比增（zēng）長10.3%；成品油產量4.44億噸，同比增長11.1%。特別是國內成品油市場在政府和行業努力下，供應充足（zú）、靈活性增強、市場規範有（yǒu）序等特征明顯，但（dàn）新能源汽車（chē）的替（tì）代加速及供給能力明（míng）顯過剩等挑戰不容小覷。

2024年，我國經濟回（huí）升向好（hǎo）有利於石油消費穩中有進，但大幅度恢複性反彈階段已經結束，加之新能源汽車滲透率的進一步提升，石油特別是成品油消（xiāo）費（fèi）增速將進一步放緩，預計2024年國內石油消費（fèi）量為7.58億噸，同比增（zēng）長1%；成品油消費量為4億噸，同比增長0.3%。2024年，鎮海煉化、裕龍島石化將（jiāng）投（tóu）產，支（zhī）撐國內原油加工量，預計全年原油加工量為7.53億噸，同比增長1.8%；成品油產量為4.51億噸，同比增加1.6%，成品（pǐn）油（yóu）市場依舊寬（kuān）鬆。

供需寬鬆 天然氣市場持續調整

2023年，地緣溢價逐步消退，國際氣價大幅回落，天然（rán）氣（qì）市場緩慢恢（huī）複，供需趨於寬鬆。全年消費增速由（yóu）負轉正，估計消費量為3.96萬億（yì）立方米，同比增長0.5%。其中（zhōng），亞太消費增速約1.8%，中國、印度等為增量的主要貢獻者；北（běi）美消費增速放緩至1.2%；歐（ōu）洲消費同比下降約（yuē）6.2%，連（lián）續兩年下降。估（gū）計2023年全球天然氣產量為（wéi）4.28萬億立方米，同比增（zēng）長0.8%，“美升俄降”趨勢延續。氣價從曆史高點大幅回落，歐洲TTF現貨、東北亞LNG現貨（huò）和美國HH現貨均價分別（bié）為12.9美元/百萬英熱單（dān）位、15.8美元/百萬英（yīng）熱單位和2.54美元（yuán）/百萬英熱（rè）單位，同比分別下（xià）跌65.8%、54.4%和60.5%。國際天然氣貿易格局持續演變，俄羅斯管道氣持續退出歐洲市場，亞洲推動LNG貿（mào）易增長。俄羅斯出口歐（ōu）洲管道氣490億立方米，同比下降（jiàng）364億立方米。全球LNG貿易量為4.11億噸，同比增長2%。歐洲進（jìn）口量為1.26億噸，同比下降1.8%；亞洲進口量為2.64億噸（dūn），同比增長（zhǎng）3.5%。

2024年，全球天然氣市（shì）場將延續（xù）脆弱平衡態勢，不確定（dìng）性風險增加。預計天然氣消費（fèi）量為4.02萬億立方米，增速1.5%，繼續由亞洲的中國、印度和（hé）新興市場拉動；歐洲天然氣消費持續下降。上遊油氣投資增（zēng）加，預計全球天然氣產量為4.37萬億立方米，增速為2%。北美和中東持續（xù）增產，俄羅斯產量有望回升。全球LNG市場呈總體寬鬆、階段性緊張局麵（miàn）。三大市場氣價“兩跌一漲”，歐亞氣價持（chí）續下降，美國氣價（jià）小幅上升（shēng），但波動均更加頻繁。

2023年（nián），受宏觀經濟回升向（xiàng）好、氣價下行和替代能源供應等因素綜合影響（xiǎng），中國天然氣消費量為3917億立方米，同比增長6.6%。全年國產氣2353億立方米（含煤製氣），增速5.7%，連續7年增產超100億立方米。受國際油氣價格下跌影響，進口天然氣（qì）恢複增長，進口總量1656億立（lì）方米，增速9.5%。對外依存度為42.3%，較上（shàng）年（nián）上漲1.1個百（bǎi）分點。其中，進口管道氣受中俄東線增量拉動，達到671億立方米，同比增（zēng）長6.4%；進口LNG7132萬（wàn）噸（約（yuē）984億立方米），同比增長11.7%。基礎設施建設取得積極進展。西氣東輸三（sān）線湖（hú）北段、蒙西管道一期等管道投產，中俄東線（xiàn）、西氣東輸（shū）一線等主幹管道實現互聯互通。截至2023年底（dǐ），天然氣長輸管道總裏程達8.7萬公裏。中國在役儲氣庫（群）29座，儲氣調峰能力達230億立方米（mǐ），占國內天然氣消費量的5.9%。新天唐山、天津南港等6座（zuò）LNG接收站投產（chǎn）（含擴建（jiàn）），合計（jì）新增LNG接收（shōu）能力1880萬噸/年。截至2023年底，全國總接收能力達1.16億噸/年，首破1億噸。

展（zhǎn）望2024年（nián），受宏觀經濟穩步增長、國際氣價下降、替代能源供應增加等因素（sù）影響，預計天然氣消費量為4157億立（lì）方米，增速6.1%。國內天（tiān）然氣產能建設穩步推進，產量將達2458億（yì）立（lì）方米，增速4.5%。預計天然氣進口量為（wéi）1791億立方米，增（zēng）速8.2%。管道氣方麵，中俄（é）東線進口能力持續提升，預計全年進（jìn）口管道氣726億立方米，增速8.2%。LNG方麵（miàn），受長協履約、接收站投產、國際氣價回落等因（yīn）素影響，預計全年進口LNG1064億立方米，增速8.1%。

新能源替代 補能需求有增（zēng）有減

原油方麵，2023年國際油（yóu）價在“弱宏觀（經濟預期）”與“強基本（供給偏緊）”間博弈，歐佩（pèi）克+及時有力度的減產政（zhèng）策是造成供需基本麵收緊且扭轉油價下滑局（jú）麵的主要因素。其中，以沙特和俄羅斯（sī）為首的歐佩（pèi）克+主動執行三輪減產，歐佩克+部分成員國宣布了規模達（dá）219.3萬桶/日的自（zì）願減產決（jué）議。

從國內（nèi）來看，2023年10月25日，國家發（fā）展改（gǎi）革（gé）委（wěi）等四部委聯（lián）合發布《關於促進煉油行業綠色創新高（gāo）質量發展的指導意見》，對煉油能力（lì）控製、產能布局優化、綠色低碳和智能化發展等方（fāng）麵進行了重點部署，為行業高質量（liàng）發展指（zhǐ）明了方向。其中，《意（yì）見》指出到2025年，國內原油一次加工能力控（kòng）製在10億噸以內。

天然氣方麵，1月26日，美國宣布暫停對非自由貿易協（xié）定（non-FTA）國家出口的新（xīn）LNG項目審批。目前，共有10個LNG出（chū）口項目等待美（měi）國能源部審批，合計產能為1.1億噸（dūn）/年。上述10個項目最早到2028年投產，短期內對全球LNG市場（chǎng）影響較小。若持續暫停（tíng）審批，2028年後全球LNG供應或（huò）將低於此前預期，對中（zhōng）遠期國際氣價形成支撐（chēng）。

2023年6月，國家發展改革委印發《關於建立健全天然氣（qì）上下遊價格聯動機製（zhì）的指導意見》，是國家層麵首次就天（tiān）然氣終端價格聯動（dòng）機製出台的專項指（zhǐ）導性文件，有助於進一步理順和疏（shū）導終端（duān）環節價格，推動氣價（jià）靈敏反映市場形勢變化、發揮價（jià）格對供需的調節作用，引（yǐn）導資源合理供（gòng）應，保障我國天然氣供應安全。

新能源汽車方麵，2023年，我國進一步針對新能源汽車發展存在的短板進行戰（zhàn）略部署，出台（tái）了《關於延續（xù）和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》《關於進一步構建高質量充電基礎設施體係的指導意見》等係列政策，進一步增強了新能源汽車發展預期。根據中國汽車工業協會數據，2023年新能源汽車銷量（liàng）為950萬輛，再創曆史新（xīn）高。結合新能源汽車的行駛（shǐ）裏程以及汽車能耗測算，2023年（nián）約替代成品油1700萬噸，占汽油消費的10%以上。

隨著中國（guó）交通運輸結構和模式的轉變（biàn），疊加新（xīn）能源汽車的高速發展，中國的成品油消費已經（jīng）步入低速增長階段。其中，柴油已經達峰，預計在“公轉（zhuǎn）鐵”“公轉水”以及商用卡（kǎ）車電動化、氫能化的推動下，柴（chái）油需求將穩中有降。

2024年（nián）及以後，整體出行增量有限，汽油需求峰值（zhí）將被拉近到2024—2025年。到2030年，預計新（xīn）能（néng）源汽車保有量占比為近（jìn）30%，對汽油形成規模化替（tì）代；預計2030年汽（qì）油消費量為1.45億噸，較2023年減少1/10；2040年新能源汽車占比約60%。

隨著人均收入提高以及航空運輸設施（shī）完善，中國煤油需求增長（zhǎng）空間仍較大。但中國鐵路特別是高鐵的快速發展，對航空用油的替代是巨大的，將（jiāng）降低煤（méi）油消費增（zēng）長中樞。預計2030年煤油（yóu）需求僅為5400萬噸，雖比2023年高出（chū）50%，但遠（yuǎn）不及此前預期的6000萬噸（dūn）以（yǐ）上的規模，此後保持低速增長，直至2040年左右達峰。