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中化國際（控股（gǔ））股份有限公（gōng）司-2019年度報告

來源：中國草莓污视频樹脂協會 2021-05-02 00:21:57



中化國際：歸（guī）母公（gōng）司股東淨（jìng）利潤（rùn）4.60億元
公司代碼：600500   公司簡稱：中（zhōng）化國際
公司的中文（wén）名稱 中化國際（控股（gǔ））股份（fèn）有限公司 
公司的中文簡稱 中化國際（jì） 
公司的外文名稱 SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION
公司辦公地址 中國（上（shàng）海）自由貿易試驗區長清北路233號（hào） 
公司辦（bàn）公地址的郵政編碼 200125 
公司網址 http://www.sinochemintl.com

一、報告期內主要經營情況及分析

中化國際（600500）2019年年報顯示，2019年實（shí）現營業（yè）總收入528.46億元，同比下降11.86%；歸屬母（mǔ）公（gōng）司股東（dōng）淨（jìng）利潤4.60億元，同比下降49.54%；基本每（měi）股收益為0.17元。

1、經（jīng）營情況分析 
2019年全球經濟低迷，化工行（háng）業進入下行周期（qī），盈利大幅下降。麵對極其嚴峻的外部環境，公司全體（tǐ）員工“不忘初心，牢記使命”，通過持續創新、攻堅克難，主營業務保持穩健增長。

（1）化工新材料（liào）業務 
高性能材料及中間體業務：麵對嚴峻的市場挑戰（zhàn），積極推進科技創新和安全環保（bǎo）核心能（néng）力建 設，持續（xù）進行精益生產、精準營銷，加速推進重點項目進程，加速技術（shù）融合創新，提升核心業務 經營績效水平。  

聚合物添加劑業（yè）務：靈活調整定價策略，發揮核心競爭能力（lì），彌補行業低迷及貿易戰（zhàn）關稅不 利影響，平穩推進戰略項目，持續保持（chí）行業的（de）核心優勢。 

（2）農用（yòng）化學品業務 
進一（yī）步強化核心（xīn）品種競爭優勢，協同內部資源，主（zhǔ）要指標增速均優於對標企業平均水平；項 目按計劃（huá）順利投產，形成效益（yì），優嘉三期通過多方（fāng）努力完（wán）成（chéng）環評批複（fù），進入設備安裝階段。 

（3）其他業務
醫藥健康業務堅持保健品、醫療（liáo）器械和醫藥貿易三大戰（zhàn）略方向不動搖（yáo），紮實推進重（chóng）點戰略事（shì） 項，穩健高（gāo）效經營，繼續保持快速發展的良好勢頭；天然橡膠（jiāo）業務方麵，天膠市場受 2019 年全球 輪（lún）胎需求下（xià）降等不（bú）利環（huán）境影響，天膠銷量同比下滑，價格持續低位震蕩，盡管通過（guò）套期保（bǎo）值等策 略（luè）抵禦價格波動風險，盈利仍不及預期；貿易業務在主營（yíng）商品市場延續下（xià）行態勢的（de）不利市場環境 下，加強內部業務協同與上下（xià）遊業務開發，完成經營預算目標。 

2、報告期內主要經營情況 
隨著戰略轉型的持續深入，同時（shí）得益於新品布（bù）局、靈活（huó）經營策略、降本（běn）增效等舉措，中化國 際克服行業下行壓力（lì），核（hé）心產品（pǐn）市場份額保持增長。 

（1）化工新材料業務 
高性能材料及中間體業務：新材料業務，繼續踐行“科學至上”，持續加大科技投入，芳綸 突破產業化技術瓶頸，正極（jí）材料產品認證測試取得階段性成果；中間體業（yè）務（wù），依托（tuō）綠色（sè）工藝技術，有力把（bǎ）握安全環保帶來的市場機遇，“明星”產品環氧氯丙烷和吡蟲啉係列表現亮眼（yǎn），同時繼（jì）續優化內部經營質量，以降本減費、供產銷聯動及環保（bǎo）投入為抓手，全麵提升裝（zhuāng）置開工率，大幅降低單位（wèi）產值費用，實現循環經濟效益最大化；輕量化業務全力推進 ABS 產品認證與銷售（shòu）工作，降 本增效應對區（qū）域經濟低迷。   

聚合物（wù）添加劑業務：麵對 2019 年年初市場不利因素，以國內核心客戶為突破，抓住市場機會推進定價策略，確保盈利及市場份額穩定；不溶硫業務麵對市場價格挑戰，積（jī）極推進（jìn）客戶認證（zhèng），實現銷售計劃。 

（2）農（nóng）用化學品業務 
揚農股份積極應對貿易戰影響，優（yōu）化（huà）產品銷售結構，在菊酯中間體市場短缺情（qíng）況下，依（yī）托菊酯產（chǎn）業鏈一體化優勢，實現菊酯量價齊升；中國事業（yè）部持續紮根本土戰略，聚焦重點產品 9080、9625 等生產銷售，豐富產品布局，自主產品占比持續上升，種衣劑、植物營養實現爆發式銷量增長；沈陽科創著力重點基地建設，9625 及三廢治理項目按時完工，保證生產供應，為銷售增長提 供重要支持，優嘉三期通過多方努力（lì）完成（chéng）環評批複。 

（3）其他業務 
醫藥健康業務：持（chí）續推進核心業務拓展，器械業務加大與世界知（zhī）名品牌的（de）合作廣度和深度， 同時不（bú）斷（duàn）完善平台建（jiàn）設，保健（jiàn）品準確把握市場行（háng）情，建（jiàn）立合理的安（ān）全庫（kù）存，不斷培育核心（xīn）供應商（shāng），持續完善優化渠道。天然橡膠業務：2019 年全球汽車（chē）行業低迷，導致輪胎（tāi）需求（qiú）下降等不利環境影 響天膠市場行業，主要產業鏈供求關係仍（réng）未得到有效改善，全球天然橡膠市場價格持續處於周期 性低位，天膠銷（xiāo）量（liàng）同比下滑。同時由於東南亞原料主產區（qū）受（shòu）幹旱天氣、病（bìng）蟲害等影響，供給持續 緊張，工廠采購成本上升，合盛橡膠盈利不（bú）及預期。貿易業務：主營（yíng）商品市場延（yán）續下行態勢，經營壓力較大，公司在控製風險的前提下，積極（jí）開發上下遊資源，工程塑料業務穩步提高主營產品市場占有率，汽車料業務綜合市場及資源優（yōu）勢發力日係車（chē）市場，精細化工業務（wù）加強上（shàng）遊資源與下遊（yóu）市場開（kāi）發力度（dù），分銷貿（mào）易業務抓住礦石價格暴漲的（de）有利時（shí）機，努力克服惡劣（liè）的市場環境。 

2019 年隨著公司（sī）戰略轉型的持續深入，通過新品布（bù）局、靈活的經營策略以及降本增效等（děng）舉（jǔ）措，化工產業收入占比持續提升，核心產品市場份額保持增長，但受2019 年全球經濟低迷（mí），化工行業進入（rù）下行周期影響，整體收入較去年同期（qī）下降71.10 億（yì）元，下降 11.86%：其中收入正向（xiàng）因素影響包括，農用化學品（pǐn）業務：收入同比基本持平（píng），中國市場通過豐富產品布局，銷（xiāo）量（liàng）增（zēng）長，抵消澳洲天氣幹旱造成的不利（lì）影（yǐng）響。高性能材料及中間體（tǐ）業（yè）務：基礎化工業務充（chōng）分把握安全環（huán）保市場機遇（yù），精準布（bù）局農藥、環氧 氯丙烷等（děng）細分領域，依托循環工藝，釋放產能，擴大銷售；新增 ELIX 業務並表，收入同比增加。收入負向（xiàng）因（yīn）素影響包括（kuò），聚合物（wù）添加劑業務：麵對不容樂觀的（de）中美貿易摩擦（cā）等宏觀環境，以及持續低迷的輪胎市場，銷量價格（gé）同比有所下降。其他業務：主（zhǔ）要為輕量化營銷業務主營產品 ABS、PC 等市場價格低位（wèi）陰跌，行情持續弱勢；天然橡膠業務市（shì）場行情持續低迷，銷（xiāo）量有所下滑。

二、 報告（gào）期內公司所從（cóng）事的主要業務及行業說明

公司是以精細化工產業為核（hé）心，涵蓋天然（rán）橡膠（jiāo）、貿易分銷等國際化（huà）經營業（yè）務（wù）的國有控股上市 公司。隨著戰略轉（zhuǎn）型的持續推進，公司進一步聚焦新（xīn）材料、新能源，已逐步形成了覆蓋化工新材料、農用化學品等（děng）業務的精細（xì）化工主業，產業基礎雄厚，未來（lái）發展空間（jiān）廣闊。 

1、化工新材（cái）料業務 
高性能材（cái）料及中間體業務：公司下屬揚農（nóng）集團擁有環氧氯丙烷、燒堿、二氯（lǜ）苯係列、硝基氯 苯、氯化苯等主要產品，以與國內外大客戶（hù）、供應商實行戰略合作和長（zhǎng）約為主，業務經營穩定。具有完善的產（chǎn）業鏈優勢和較強的工程研發轉化能力，自主研發的二氯苯係（xì）列產品產能全球領先， 生物基環氧氯丙烷和環氧樹脂產能國內領先，芳綸等創（chuàng）新（xīn）產品實現產業化突破。國內供給側改革 和安全環保監管持續深化，公司憑借產（chǎn）品結構調整與（yǔ）技術進步的積澱，依（yī）托安全環保（bǎo）和穩定生產 優勢有力把握市場行情機遇，產銷銜接確保經營業績實現穩定（dìng）增（zēng）長。公司（sī）同（tóng）時聚焦工（gōng）程塑料（liào）、改性塑料、可降（jiàng）解材料領域（yù），積極打造輕量化材料（liào）業務，並通過收購西（xī）班牙 ELIX 公司，擁有了高端 ABS 業務，並充分利用 ELIX 的技術和工程實力（lì），加強國內（nèi）產業布局。 

聚合物（wù）添（tiān）加劑業務：以聖奧化學科技有限公（gōng）司為平台，已發展成為（wéi）全球領先的聚（jù）合物添加劑 綜（zōng）合服務商，產（chǎn）品包括防老劑 PPD 以及中間體RT培（péi）司、不溶性（xìng）硫磺、高純（chún）度 TMQ 等，其中防老劑 PPD 全球市場領先（xiān）。麵對安全環保（bǎo）監管日趨嚴（yán）格（gé）、產品升級與市場競爭加劇，公司持續加強市場 研究及拓展，聚焦（jiāo）核（hé）心客戶優化營銷策略，統籌協調產能，同時加強新產品創新，經營業績穩步提升。 

2、農（nóng）用化學品業務
公司農化業務擁有（yǒu）研產（chǎn）銷一體化資源配置與一體化運營的能力，業務涵蓋研發、生產、分（fèn）銷、 出口貿（mào）易等領域，整體產業規模國內領先，在產原藥品種數十種，擁有寶卓、9080、農達、墨菊（jú） 等知名（míng）品牌，創製產品潛（qián）力高且呈增長態勢，具有中國領先的農藥研發基礎（chǔ）與資源和生產製造端 的核心優勢。中國市場分銷網絡覆蓋除港澳（ào）台/西藏外所（suǒ）有省市，營銷效率領（lǐng）先，在泰國、印度、 菲律賓、澳大利亞等亞（yà）太主要農藥市場擁有屬地化全資子公司負責當地分銷業務（wù），貿易業務覆蓋（gài） 全球，擁有豐富的客戶資源和登記資源。全球農化行業麵臨錯綜複雜的外部環境，跨國公司持續 重組整合進一步提升（shēng）行業集中度，安全環保督查持續高壓加速國內企業的整合進程，中美貿易戰 長期態勢仍不明朗。在此（cǐ）情況下（xià），公司充分發揮自身研產銷一體化的優勢，積極應對（duì）內（nèi）外部挑戰， 經營業績表現良好。 

3、戰略性新興業務 
通過關鍵並購、技術引進與自主建設相結合，公司在切入新能源鋰（lǐ）電池、膜材料等戰略性新 興業務的基礎上，積極推進鋰電池、反滲透膜基地等生產建設項目，同（tóng）步（bù）構建提升相關研發（fā）、營銷和技術服務等（děng）能力，進一步夯實公司的產業基礎。

三、化工行業基本情況

1  行業政策及其變動 
2019 年（nián）國家發展改革委修訂發布了《產業結構調整指導目錄（2019 年本）》，2020年 1月1日起施行。該目錄是針對2013 年本的修訂和修正（zhèng）。新目（mù）錄（lù）的實（shí）施，有助於優化存量資源配置，擴大優質增量供給，促進我國產業邁向全球價值鏈中高端，推動經濟高質（zhì）量發展（zhǎn）。在目錄中（zhōng），石化產業重點在發展高（gāo）端化工（gōng）新材料上下功夫，突出了（le）對行業（yè）調（diào）結構（gòu）、補短板、提升技術水平的要求。推動石化產業加快形成綠色發展方式，促進產業發展和生態（tài）環（huán）境（jìng）保護協同（tóng）共進。修改（gǎi）調整了部分鼓勵類、限製類、淘汰類目錄，更加準確地定義了目錄適用的品種、領域、範圍，刪除了已經不再使（shǐ）用的工藝（yì）和產品，使目錄更加符合行業發展實際。2019 年我國安全環保高壓態勢延續，中國化工業的安全環（huán）保規範化在持續有序進行（háng）中，陸續實施“汙（wū）染防治攻堅戰”、化工園區（qū）整治、長江大保護等行動。“3·21”鹽城特別重大爆炸事故以來，規範化進程明顯加快。各地區都陸續出台相關文（wén）件，係統推進化工產業整治提升工（gōng）作，整體強化對化工園區(集中（zhōng）區（qū）)的安全（quán）管理（lǐ），從根本上徹（chè）底解決園區突出環境（jìng）安全問題。這些措施 對化工企業挑戰與機遇（yù）並（bìng）存，化（huà）工企業安（ān）環規範化生產成本將進一步提高，對落後企業帶來更大生存壓力，中長期將提升企業準入門檻及行業集中度，持續（xù）推動綠色環保工藝開發及上遊關鍵中 間體一體化的發展，高（gāo）標準的HSE水平及綠色、可持續發展能力將成為化工企業的競（jìng）爭優勢。 

2 主要細分行業的基本情況及公司行業地位 
全球精（jīng）細化學品市場增長迅速。上世紀90年（nián）代以來，隨著石油（yóu）化工向深加工方向發（fā）展和高 新技術的蓬勃興（xìng）起，世界精細化工得到前所未有的快速發展，增長速（sù）度明顯高於（yú）整個化學工業的發展速度（dù）。近年來，全球各個國家特別是工業發達國家都把發展精細化工產品作為傳統化工產業結構升級調整的重點發展戰略之一。隨著社會經濟的進一步發展，全球範圍內精細化學品市場規（guī）模將保持高於傳統化工行業的速度（dù）快速增長。 中國經濟保（bǎo）持較高增速，帶（dài）動化工產（chǎn）業持續（xù）快速發展，國內精細化工業進入了新的發（fā）展（zhǎn）時期，競爭能力（lì）大幅度提高，成為全球精細化工產業最具活力（lì）、發展最（zuì）快的市場。目前，我國精細化工（gōng）率在 48%左（zuǒ）右（yòu），與發達國家存在較大的差距。能源格（gé）局的（de）調整、數字（zì）創新、工業（yè） 4.0、消費升級（jí）和我國城鎮化趨勢、綠色環保等社（shè）會經濟發展趨勢將對精細化工產品產生更（gèng）多需求，對驅動企業發展的（de）技術（shù）創新能力提出了更高要求。整個精細化工行（háng）業仍處於成長期（qī），還有很大（dà）的發展空間。

（1）、化工新材料行業 
①高性能材料及中（zhōng）間體行業 化工中間體是化工基礎原料的下遊產品，是精細化工的重要分支。隨著全球石化（huà）產（chǎn）業分工加深和我國基礎石油化工和精細化學（xué）品工業的快速發展，近年來，全球化工中（zhōng）間體生產與貿易中（zhōng）心逐漸向發展中國家轉移，形成（chéng）了以中國（guó）、印（yìn）度為核心的生（shēng）產區。中國石化行業“十三五”規劃提出圍繞航空航天、高端裝備、電子信息、新能（néng）源、汽（qì）車、軌道交通、節能環保、醫療健康以及國防軍工等（děng）領域，加快開發高端產品，在此任務中（zhōng）提出了化工新（xīn）材料創新發（fā）展工程。工程塑料、高性能 纖（xiān）維、電（diàn）子（zǐ）化學品等是未來中國化工新材（cái）料的發展方向，創新、解決方案、一體化（huà）整合是產業升級的主要驅動力。公司高性能（néng）材料及中間體業務涉及氯苯係列（liè）和環氧氯丙烷等細分中間（jiān）體（tǐ）產品，以（yǐ）及環氧樹脂、芳綸等高（gāo）性能材料的生產經營。公（gōng）司是二氯苯、三氯苯（běn）及其下遊二氯苯胺等產品的全球領導者（zhě），並在硝基氯苯、環氧氯（lǜ）丙烷等產品在國內建立了市場領導地位和技術優勢。2018 年，公司在揚州（zhōu）化學工業園投資（zī）建設的芳（fāng）綸中試裝（zhuāng）置順利投入生產運行，技術水平（píng）與產品質量得到驗證，2019 年啟動 5000 噸芳綸裝置建設。與此同時，公司大力推（tuī）進連雲港產（chǎn）業基地建設，構建國內領先的具有核心技術（shù）、一體化發展和高度協同的新材料產品鏈（liàn）。2019 年，公司芳烴衍生物項目 8 萬噸（dūn）硝基氯苯、1 萬噸間二氯苯裝（zhuāng）置順利投產（chǎn），裝（zhuāng）置（zhì）技術水平達到國（guó）際領先，以進口丙烷為源頭的丙烯產（chǎn）業鏈工（gōng）程項目完成可研，正在加速推進內外部審批。 

②聚合物添加劑行業 輪胎（tāi）企業優勝劣汰，對防老劑技術創新能力與價值服務的需求提升，廠商在積極擴充產品線，致力於為客戶提供產品組合銷售（shòu）。中化國際聖奧化學、美國伊士曼化工公（gōng）司是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業，國內其他企業快速發展，通過並購、新產品推廣等積（jī）極擴（kuò）張（zhāng）業務。中國促進劑產能將維持在全球的 70%以上，行業集（jí）中度相對較低，零散產能較多。隨著中國環保（bǎo）政（zhèng）策趨嚴，傳統工藝產品麵臨供應風險，行業需推進綠色工藝變革，生產綠色產品。公司擁有關鍵中間體的先進工藝技術和低成（chéng）本等（děng）核心競爭能力，是全球（qiú）最大的（de）防老劑及其中間體 RT 培司的生產商之一，6PPD 在（zài）全球尤其是本土市場保持領先地位。公司（sī）產品獲得米（mǐ）其林、普利 司通、固特（tè）異等多家跨（kuà）國輪（lún）胎製造（zào）商的認（rèn）證，並與其建立（lì）了全球範（fàn）圍內的戰略（luè）合（hé）作關係（xì）。

（2）農（nóng）用化學品行業 2019 年全球農化（huà）市場外部環境依舊錯綜（zōng）複雜。北美澳洲等地遭遇極端天氣，跨國公司持續重組整合進一步提升行業集中度，江蘇響水安（ān）全突發（fā）事件影響下安（ān）全環保督（dū）查更（gèng）為嚴格，供（gòng）給側改革推動下國內企業的（de）整合集中趨勢加速，中美貿易戰長期（qī）態勢仍不（bú）明朗，給中國（guó）農化（huà）企業帶來新的機遇和挑戰。公司農化業務具備從創（chuàng）製研發（fā）到原藥（yào）與（yǔ）製（zhì）劑的一體化生產供應，以（yǐ）及國內外製劑分銷的完整 產業（yè）鏈條，整體產業規模國內領先。研發及工程化技術開發能力強，原藥品種資源豐富, 已形成多個產品鏈和產品樹。在中國市場具有品牌、渠道、技（jì）術服務等多方（fāng）麵優勢（shì）, 在部分海外市場具 備國（guó）際（jì）化、屬（shǔ）地化團隊及渠道基礎。

四、公（gōng）司（sī）未來發展討論與分析

（一）、行業格局和趨勢 
1、高性（xìng）能材料及中間體行業（yè） 
1.1 行業格局  隨著開放力度的加大和市場的成熟，全球（qiú）高性能材料及（jí）精（jīng）細（xì）化工中間體（tǐ）行業已經形成了以陶 氏（shì）杜邦、巴斯夫、科思創、亨斯邁、三菱、帝人、東麗等歐美日世界級跨國化（huà）工企業為第一（yī）梯隊， 以中石化、中國化工、中國中化、萬華化學（xué）、衛星石化以及印度 ARRTI 等新興企業為代表的第二（èr）、 第三（sān）梯隊的競爭格局，中國（guó）生產商憑借技術、質量、規模（mó）及成（chéng）本等方麵的（de）優勢，越來越多地與跨（kuà） 國企（qǐ）業形成直接的（de）競爭（zhēng）與合作關係（xì），部分企業和產品在在全球細分市場已具備一定的競爭優勢。

1.2 行業趨勢  
作為精細化工中最為重要的子行業之一（yī），中間體行（háng）業未來 5 年依然會（huì）保持較快的發展速度，細分（fèn）的（de）中間體（tǐ）產品將有較好的發（fā）展機遇。目前，我國中間體（tǐ）產業已（yǐ）形成從科研開發到生產（chǎn）銷售一 套較完整的體係（xì），可以生產醫藥（yào）中間體、農藥中間體等 36個（gè）大（dà）類、4萬多種中間體。我國每年中（zhōng）間體的出（chū）口量超過 500萬噸，是世界上最大（dà）的（de）中（zhōng）間體生產和出口國。 在我國高性能材料產業中（zhōng），市場需求量（liàng）較大、自給率較（jiào）低、最（zuì）急需發展的領域是工程塑料、高性能纖維和電子化學品（pǐn）等化工產品，國內自給率（lǜ）不足 60%。“十三五”期間，工程塑料、高（gāo）性能纖維、電子化學品（pǐn）等高（gāo）性能材料將（jiāng）取（qǔ）得進一步發展，帶動化工新材料整體自給率由 2014 年的大約 60%提高到 2020 年的 80%以上，其（qí）中，工（gōng）程塑料的自（zì）給率將從（cóng）47%提升（shēng）到76%，高性能纖維從76% 到 92%，電子（zǐ）化學品從50%到66%。伴隨城鎮化、人口增（zēng）長及智能化帶（dài）來的電子電氣及（jí）家電（diàn）等行業的增長，ABS 塑料行業的近年來維持著較好的發展速（sù）度（dù）。全（quán）球市場（chǎng）的供（gòng）需狀況（kuàng）將逐漸發生變化，下（xià）遊（yóu）市場對於ABS的品（pǐn）質要求不斷提高（gāo）。目（mù）前中國 ABS 市場已占據全球消費量最（zuì）大的份額，且伴隨著中國（guó）政府大（dà）力推行新能源 汽車、汽車材料的需求日漸增加，車用 ABS 塑料的使用量將繼續增（zēng）長，具備國內汽車主機（jī）廠認證 的本土企業將擁有更佳（jiā）的市場機遇。近年來我國 ABS 塑料行業（yè）的（de）自給率大約維持在 65%左右，伴 隨著北美、歐洲（zhōu）一些傳統資深 ABS塑料生產（chǎn）企業（yè）的兼並整合、業務剝離甚至關停，本土生產企業 的市場空間仍然廣闊，尤其是中高端市場亟待新的供應商參與競爭，擁（yōng）有創新技術、產品品（pǐn）類齊全的企業將（jiāng）占據更有利的競爭地位。高性（xìng）能纖維領域，電子通信、國防軍工、汽車輕量化、複合材料等下遊應用行業（yè）需求的發展（zhǎn） 帶（dài）動國（guó）內對位芳綸（lún）市場需求以年均 15%的速度快速增長，未來在戶外、運動等（děng）民用領域應用廣泛，市場可（kě）期。對位芳綸國產化產品生產技（jì）術日趨（qū）成熟，產品（pǐn）質量大幅提升，產量逐步放（fàng）大。中美貿易戰加速全球製造業格局重（chóng）塑，國與國（guó）之間產業競爭加（jiā）劇（jù），但中國（guó）市（shì）場（chǎng）已經積累了巨大的需求（qiú）容量、堅實的產業厚度，與此同時，消費（fèi）升級加快、供給側改革加深，為高性能材料及中間體產業發展創造了良好的發展前景。 

2、聚（jù）合物添加劑行（háng）業  
2.1 行業格局  聚合（hé）物添加劑領域，橡膠化學品具有相（xiàng）對較高的技術壁（bì）壘，橡膠防老劑是最重要的橡膠化學 品種（zhǒng）類。PPDs（對（duì）苯二胺類）在全球橡膠防老劑占據絕對主導地位，聖奧化學、美國伊士曼化工（gōng） 是全球領先的橡膠防老劑 6PPD 的生產企業；關鍵中間（jiān）體 RT 培司先進工藝技術是防老劑 6PPD 市 場的關鍵競爭要素，其生產工藝技術壁壘較高，目前聖奧化學擁有高價值的核心自主知（zhī）識產權。 2019 年（nián），聖奧化學 6PPD 的國內（nèi）市場份額保持領先地位，海外市場份額也穩步提高。  

2.2 行（háng）業趨勢（shì）  全球輪胎行業的穩步發展為橡膠化學品需求增長提供保障（zhàng）支撐。絕大多數的防老劑 PPD 用於 輪（lún）胎（tāi）工業，因此防老劑 PPD 的發展與輪胎工業的發展趨勢密切相關。全球汽車保（bǎo）有（yǒu）量的平穩增長， 特別是載重汽車全（quán）鋼輪胎的替換需求，為輪胎行業穩定發展提供保障，同時拉動作為（wéi）橡膠加（jiā）工（gōng）重 要（yào）輔助材料（liào）的橡膠化學品需求。  亞太市場（chǎng）特別是中國市場（chǎng）已經成為全球橡膠化學品需求重要增長區域（yù）。作（zuò）為輪胎加（jiā）工的重要 輔助材料，橡膠化學品行業（yè）隨著全球輪胎市場的發展而（ér）不斷東移，亞洲已占全球近一半的市（shì）場份 額，未來份額仍有進（jìn）一步（bù）提升空間。同時我國目前已經成為全球橡膠（jiāo）化學品最（zuì）大的生產和（hé）消費國， 加速橡膠化（huà）學品本土化進程（chéng）。輪胎產量仍將穩步增長，子午化和綠色輪胎促進橡膠化學品的需求與升級。從行業角（jiǎo）度，輪胎行業的（de）整合已經開始，輪胎行業的健康發（fā）展勢必為其原材料市場的良性發展奠定基礎；從產品角度，全鋼輪胎的子（zǐ）午化和半鋼輪胎綠色化進程，同時也是輪胎材料的升級進程（chéng），將帶動橡（xiàng）膠（jiāo）化 學品（pǐn）行業量及質（zhì）的提升。 

3、農用化學品（pǐn）行業 
3.1 行業格局  國際方麵，全（quán）球農化市場價值據第三方機構統計（jì）與上年基本持平，北美市（shì）場價值受極端天氣 和貿（mào）易戰影響下滑、巴西市（shì）場持續恢複，跨國公司持續重（chóng）組整合進一步提升行業集中度。國內方（fāng） 麵，江蘇響（xiǎng）水安全突發事件導致多家農化企業停產整頓，安全環保督查持續高壓一方麵為有環保優勢、上下（xià）遊配（pèi）套完善的企業帶來了業（yè）績增長紅（hóng）利，另一方麵也（yě）加速了國內農（nóng）業的整合進程。無論國際與國內，整合集中資源優勢、提升核心競爭力、強化清（qīng）潔（jié）安全生產（chǎn）已成為目前農化行業最 為重要的（de）發展趨勢之一。 

3.2 行（háng）業趨勢  2020 年農化行業麵臨的經營環境將更加複雜多變。在全球貿易摩擦和新冠疫情影（yǐng）響（xiǎng）下，中國乃至（zhì）全球經濟下行壓力進（jìn）一步加大。中美貿易戰長期態勢仍不（bú）明朗，國內環保安全治理力度將持 續不減，安全、清潔、高質的企業整（zhěng）合過程將受到更多關注，農（nóng）藥產品結構向高效、低毒、低殘 留方向發展優化，符合規模（mó）化生產、有助降低農（nóng）本和提質增效的農藥成品與技術具有廣闊發展前 景。

 4、新能源鋰電及（jí）鋰（lǐ）電池材料行業 
4.1 行業格局 全球鋰電產業呈現中日韓三足（zú）鼎立局麵，近年隨著（zhe）中國新能源汽車產業（yè）的爆發，帶動本土動 力電池產量激增，使中國成為世界動力電池第一（yī）生（shēng）產國，以（yǐ）寧德時代、比亞迪為代表的中國企業 在全球（qiú）動力電池市場話語權愈加增強，中國企業與鬆下、LG 化學、三星等電池巨頭的競爭愈發白 熱化，國內企業也加速在動力電池（chí）領域的競（jìng）爭，同時國內動力電池企（qǐ）業（yè）的洗（xǐ）牌正在加速。未來隨 著國內市場的發展、國內企業技術實力的提升（shēng），國內（nèi）企業與日韓企（qǐ）業之間（jiān）將會（huì）形成相互戰略合作 和完全市（shì）場競爭的關係。 

4.2 行業趨勢 隨著中國補貼退坡的影響（xiǎng）逐步降（jiàng）低和鋰電池電動汽車技術的不斷成熟，全（quán）球大型車企紛紛布局新能源汽（qì）車產業，動力鋰電池市場發展空間巨大，市（shì）場份額將（jiāng）向規模化、技術領先企業集中。客戶對動力（lì）電（diàn）池安全性能提升要求突出（chū），使得“車規級”電池產品將成為企業在未來競爭（zhēng）的重要方向。 

5、反（fǎn）滲透膜行業 
5.1 行業格局 近年來中國（guó） RO 膜市場始終保持快速增長，尤其是工業汙水和工業超純水用膜增長迅速，但是 目前（qián）中（zhōng）國的工業用反滲透膜仍然以進口為主，國外反滲透（tòu）膜（mó）企業占（zhàn）有主導地（dì）位。我國反滲透膜在 國內主要應用於中低端市場，在實（shí）際使用中其性能和質（zhì）量與國際產品還存在一定差距。 

5.2 行業趨勢 反滲透膜作為（wéi）反滲透技術的核心組件，可以應（yīng）用（yòng）在、海水（shuǐ）淡化和水處理等多個領域。我（wǒ）國也 是全（quán）球最（zuì）大的反（fǎn）滲透膜產品消費（fèi）國，近年來，受益於下遊需求的快速增長和（hé）膜技術進步導致的成 本下降，中國反（fǎn）滲（shèn）透膜市場規（guī）模增長迅速。政府對膜產業高（gāo）度重視（shì），持續出台政策推（tuī）動膜產業發 展（zhǎn），中國（guó）反滲透膜市場規模過去五（wǔ）年年複合增長率超過 20%。反滲透技（jì）術是海水淡化最有效的手 段，隨著海（hǎi）水淡化工程的規模化運營和技術進步，以及政府的政策支持和資（zī）金補貼，海水淡化水 成本持續降低，反滲透膜行業將得到進一步發（fā）展。在水（shuǐ）處理領（lǐng）域，隨著中國經濟持續發展，中國 城鎮化和工業（yè）化水平提升（shēng），導致用水量和汙水排放量不斷（duàn）上升。作為水處理（lǐ）的（de）重（chóng）要（yào）手段，中國反 滲透膜行（háng）業有望持續快速發展。  

(二) 公司發展戰略（luè） 
公司願景：精細化學，綠色生活。公司擁有共同打（dǎ）造（zào）中國（guó）領先的創新型精細化工企（qǐ）業的夢想，矢誌（zhì）不渝地推動中國（guó）精細化工行（háng）業（yè）創新發展和產業升級，以履行安（ān）全環（huán）保（bǎo）健康的社會責任為己任。

公司使命：成為紮根中國、全球運營的創新型的精（jīng）細化工領先企業，在新能源、新材料等（děng）領域提供創新、優質、綠色的產品和綜合解決方案，與股東、員工和客戶共享成長。 

公司戰略：落實中化“科學至上”發展理念（niàn），實施創（chuàng）新驅動戰略，以打造新能（néng）源汽車的高性能材料解決方案提供商和中國農藥標杆企業為戰略主線，依托現有精細化工業務基礎（chǔ），以材料科學為引領，以汽車用材料為重點，優化升級高（gāo）性能材（cái）料及中間體、聚合物添加劑、輕量（liàng）化材料（liào）業務，大力發展高性能纖維、高性能膜材料、電（diàn）子化學品等其他化（huà）工新材料業務，大力發展（zhǎn）鋰電池（chí）、鋰電池材料（含資源（yuán））等新能源業務，優化升級農化業務，打造（zào）創新型的精細化（huà）工領先企業。 

管控戰略：從產業戰略製定與執行（háng）能（néng）力、並（bìng）購整合能力（lì）、科技創新（xīn）能力、卓越（yuè）運營能力、快 速市場（chǎng）響應能力、職能支（zhī）持能力六（liù）大能力建設出（chū）發，以組織架構承載能力落（luò）地，實施管控模（mó）式優化與變革。 


公司概況：
中（zhōng）化國際(控股)股份（fèn）有限（xiàn）公司(原名為中（zhōng）化國際貿易股份有限公司，以下簡稱“本公（gōng）司”) 是 由中國中化集團有限公司（sī）(原名為中國化工進出口總公司，以下簡稱“中化集（jí）團”)作為主要發起 人，並聯合中國糧油（yóu）食品進出口(集團)有限公司、北京燕山石油化工（gōng）集團有限公司、中國石油銷 售總公司、上海（hǎi）石油化工（gōng）股份有限公司及浙江中大（dà）集團股份有限公（gōng）司五家公司，以發起方式設立。 本公司於 1998 年 12 月 14 日在國家（jiā）工商局注冊登記。於 1999 年 12 月 21 日在上海（hǎi）證（zhèng）券交易所向 社會公眾發行人民幣普通股上市交易。截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本總額為人民幣 2,707,916,472.00 元。本公司的母公 司為中（zhōng）國中化股份有限公司，最終控股公（gōng）司（sī）為中化集（jí）團。 

本公司及子公司(以下簡稱“本（běn）集（jí）團”)的主（zhǔ）要經營（yíng）業（yè）務範圍：化工原料、精細化工、農用化 工、塑料、橡膠製品等的進出口內銷貿易（yì），農藥與橡膠（jiāo）助劑等（děng）的製造、加工及銷售，天然橡膠（jiāo）的 種（zhǒng）植、加工及銷售等。其中，中化國際業務經營範圍：自營和代理除（chú）國家組織統一聯合經營的出 口商品和國家實行核（hé）定公司經營的進口商品以外的其它商品及技術的（de）進出口業（yè）務；進料加工和 “三來一補”業務；對銷（xiāo）貿易和轉口貿易；飼料、棉、麻、土畜產品、紡織品、服裝、日用（yòng）百貨（huò）、 紙漿、紙製品、五金交（jiāo）電、家用電器、化工、化（huà）工材（cái）料（liào）、礦產品、石油製（zhì）品(成品油除外)、潤滑 脂、煤炭、鋼材、橡膠及橡膠製品、建築材料、黑色金屬（shǔ）材料、機械、電子設備、汽車(小轎車除 外（wài）)、摩（mó）托車及（jí）零配件的（de）銷售(國家有專營專項規定的除外)；橡膠作物種植；倉儲服務；項目投資； 糧油及其（qí）製品的批發；化肥、農膜、農藥等農資產品的經營，以及與上述業務（wù）相關的谘詢服務、 技術交流、技術開發(涉及行政許（xǔ）可的憑許可（kě）證經營)。中化國際下屬子公司主要從事化工品進出（chū）口、內銷貿易，天（tiān）然橡（xiàng）膠種植、加工及銷售，農藥與（yǔ）橡膠助劑等的製造、加工及銷售等。 


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