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神馬實業股份有限公（gōng）司-2019年度報告

來源（yuán）：中國草莓污视频樹脂協（xié）會 2021-05-02 00:08:06


神馬股份：實現利潤總額55,041萬（wàn）元
股票簡稱：神馬股份 股票（piào）代碼：
公司的中文名稱： 神馬（mǎ）實（shí）業股份有限（xiàn）公司
辦公地址 河（hé）南省平頂山市建設路63號
辦（bàn）公地址的郵政編碼 467000
公司網址 www.shenma.com

一、報告期內主（zhǔ）要經營情況及分析

公司 2019 年度實現歸屬（shǔ）於（yú）母公司所有者的淨利潤為（wéi） 419,149,800.92 元，本年度可供股東分配的利潤為（wéi） 339,061,589.14 元（yuán）（母公司報表口徑）。

報告期內，公司（sī）實現營業收入1,302,218萬元（yuán），較（jiào）上年同期增加15.71%；實現利潤總額55,041萬元，較上年同期減少 49.18%；實現歸屬（shǔ）於上市公司股東的淨利潤 41,915 萬（wàn）元，較上年同（tóng）期減少 35.66%。全年（nián）累（lèi）計實現利潤 55041 萬元，與上年的 108296 萬元相（xiàng）比減少 53255 萬（wàn）元。主要（yào）原因是：1、因可比產品銷量及價格變動減利 41650 萬（wàn）元；2、因銷售費用變動增利 1977 萬元；3、因管理費用變動減（jiǎn）利 1461 萬元；4、因（yīn）研發支出變動減利 5779 萬元；5、因財務（wù）費用變（biàn）動減利 9025 萬元；6、因其他收益變動增利 1278 萬元；7、因投資收益變動減利 3916 萬（wàn）元；8、因公允價值變動收益增利 325 萬元（yuán）；9、因信用減值損失變動減利 307 萬元；10、因資產減值損失變（biàn）動增利 1915 萬元；11、因資產處置收（shōu）益變動減利 28 萬元；12、因營業外收支變動增（zēng）利（lì） 3416 萬元。

二、 報告期內公司所從事的（de）主要（yào）業務及行（háng）業（yè）情況說明

公司屬於生產銷售型工業企業（yè），主要從事尼龍 66 工業絲、簾子布、切片等產（chǎn）品的生產與（yǔ）銷（xiāo）售（shòu）。尼龍 66 工業絲主要應用以輪胎簾子布為主，其他領域還包括安全氣囊、帆（fān）布（輸送（sòng）帶（dài）領域）及織帶等領域；少量細旦絲應用在縫紉線及特殊織物領域。尼龍 66 簾子布主要應用於半鋼子午胎，在斜交輪胎上主（zhǔ）要應用於工程（chéng）機械輪胎（tāi）和（hé）飛機輪胎等特種輪胎方（fāng）麵（miàn）。尼龍 66 切片主要應用於（yú）草莓污视频（chéng）纖維和工程塑料兩個領（lǐng）域。

尼龍 66 工業絲及簾子（zǐ）布行業已經進入了成熟期，主要受國內外宏（hóng）觀（guān）經濟波動的影響，下遊主要受輪胎、汽車以（yǐ）及采礦業等行業影響較大，近年來仍（réng）保持增長的態勢。公司尼龍 66 工業絲、簾子布產能規模全球領先。隨著我國化纖、機（jī）械、電子、儀器、儀（yí）表等領域（yù）的（de）發展，為尼龍 66 切片的發（fā）展提供了很好（hǎo）的空間。公司尼龍 66 切片產品在國（guó）內（nèi）市場廣受好評，暢銷東南亞及歐美十（shí）幾個（gè）國（guó）家和地區，是（shì）中國聚酰胺行業的（de）領軍企業之一。

報告（gào）期內，公司研發項目情況： 

(1) 高（gāo）胺基尼龍 66 樹脂的開發與應用 
目的：研究高（gāo）胺基尼龍 66 樹脂，增（zēng）加尼（ní）龍 66 樹脂的反應活性，更好地滿足客戶的使用需要，進而（ér）擴大產品應用範圍，豐富公司產品種類（lèi）。 

進展：完成實驗室小試、中試工作及生產線放量試生（shēng）產試驗，最終確定工藝配方及生產工藝。目（mù）前，根據客戶要求，已完成 550 噸的（de）生產及銷售任務。 

目標：依托（tuō）公司現有（yǒu）生（shēng）產線，以尼龍 66 鹽為單體，引入相關助劑，進行工藝（yì）配方的設計，並通過工藝（yì）條件的優化，生產出粘度為 2.70、胺（àn）基（jī） 80 meq/kg、拉伸強（qiáng）度 80 MPa、衝擊強度 6.0 KJ/m2、粒（lì）度、黑粒、b 值等其它（tā）指標執行企業（yè）標準 Q/NL011-2015 滿足客戶要求的高胺基尼龍 66 樹脂。

(2) 高氣密性氣囊絲的開發與應用 
目的：項目開發成功後，推廣應用到公司生產線，從 2019 年 4 月開始在神馬（mǎ）博列麥氣囊絲公司的一係列生產（chǎn）線上批量生（shēng）產，已新增 200 餘噸/月的銷量，有較好的經濟效（xiào）益，應用前景廣闊。 

進（jìn）展：在原有生產線上進行高氣密性氣囊絲幹燥增（zēng）粘、紡絲、牽伸、卷繞工藝研發，實現了（le）生產的高幹熱收縮率氣囊絲產品物理性能滿足（zú）客戶要求，氣囊絲（sī）包（bāo）裝總得率達到 88%以上。 

目標（biāo）：經過市場（chǎng）分析及客戶需求調查，高氣密性氣囊絲生產難度大（dà），得率低，產品附加值（zhí）高，屬於（yú）高技術含量的尖端（duān）產品，公司對此進行攻關研發，增強競爭優勢，實現可持續發（fā）展。 

（3）國外（wài）重要客戶新型浸膠簾（lián）子布研製 
目的：公司國外重要客戶是世界著名輪胎公司，占據（jù）世（shì）界輪胎市場約 17%的（de）份額，全年尼龍66 工業絲/簾布需求（qiú）量約為 20000 噸。公司與該客戶合作多年，但受（shòu）製於膠液配方的限製，雙方業務量維持在 2000 噸/年的水平。項目的實施為了製備出符合該客戶要求的浸膠簾子布（bù），提（tí）高神馬簾布在該客（kè）戶輪胎中的使用份額，從而（ér）開拓銷售市場，增加競爭力同時增加銷售收入，實現公司良性發展。 

進展：項目於 2019 年 5 月（yuè）份取（qǔ）得突破性進展，該客戶下屬工廠 1260D/1 BN32 輪（lún）胎測試階段通過，最後一次質（zhì）量驗證工作順利通過，完成了全部的產品認證工作。公司成功獲（huò）得該客戶 2019年下半年（nián）的生產訂單，實現批量供貨（huò）。 

目標： BN32JA 1440dtex/1 產品（pǐn）坯布強力≥ 115N，撚度：T/10cm 初（chū）撚 18.1±1.5；BN32JA 1440dtex/1 產品強力≥ 115N，7%定伸長的負荷 55-60N，熱 U 抽出（chū）粘結力≥ 75N/cm，附膠量5.0-9.0%，幹熱收縮（suō） 5.5-7.5%。 

（4）高性能聚酰胺 66 工（gōng）業絲連續聚合多頭直接紡絲產業化技術開發 
目的（de）：為進一步提高生產效率，公司對（duì）原絲 7 係列生產線進行（háng）技術改造，研究開發 4 頭紡絲裝備技術，通（tōng）過裝備技術升級，降低生產成本，提高市（shì）場掌控能力，提高盈利水平（píng），滿足（zú）高端客戶差異（yì）化需求。 

進展：通過研究大（dà）容量聚合裝置及工藝技術，實現了（le）高性能聚酰（xiān）胺 66 工業絲連續聚合多頭直接（jiē）紡單線產能首次提升到萬噸以（yǐ）上。卷繞速度達 3000m/min 以上，單錠產能提高 3 倍以上，用工減少 20%，能耗降低 15%。研究開發出多頭高速直接紡（fǎng）絲（sī）技術裝備及核心工藝，聚酰胺 66 工業絲強度穩（wěn）定達到 10.2g/D 以上，並滿足了特殊領域 10.7g/D 高強工業絲的生產。目前，已建（jiàn）成萬噸級以上高性能（néng）聚酰胺 66 連續聚合、多頭直接紡絲生產線，並推廣應（yīng）用到公司 2 萬（wàn）噸新建生產線，為我國聚酰胺行業打造高端中國製造，推動傳統企業向智能化製造、數字化轉型，做出了有益探索和實踐，對於（yú）我國聚酰胺 66 製造業邁向全球創（chuàng）新鏈前沿、價值鏈高端，具有重大意義。該項目依托尼龍 66 工業絲四頭高速（sù）熔體一步紡關鍵裝備和工藝技（jì）術研究項目的成果和國（guó）家重點研發計劃項目《高性能聚酯與聚酰胺 66 工（gōng）業絲製備（bèi）技術（shù）》中課題三《高性能聚酰胺 66 工業絲製備產業化技術開發與（yǔ）示範》研究任務，自主設計開發出（chū）連續聚合、高速紡絲、多頭卷繞（rào）的熔體直接紡絲的新裝備和新技術，填補了國內外空白。該成果被中（zhōng）國（guó）紡織工業聯合會鑒定為“國際先進水平”，標誌（zhì）著公司技術實力再上新台階。 

目標：940dtex4 頭、1440dtex4 頭生產時，生產速度達（dá）到 2800 米/min 以（yǐ）上，產品質（zhì）量達到或接（jiē）近世（shì）界上同類產品水平；生產效率提高 2-3 倍，大幅度（dù）的降低消耗；大幅增加短管工業絲數量，滿足客戶需求；同時為以後工業絲項目建設提（tí）供了新的技術支持（chí），推廣應用前景廣闊（kuò）。

三、主要（yào）細分行（háng）業的基本情況及公司行業地位

1、尼龍 66 切片
全球尼龍 66 切片的生產企業主要有英威達、杜（dù）邦、奧（ào）升德、索爾（ěr）維（wéi）、巴（bā）斯夫、旭化成以及神馬。當前歐美市場已處於成熟期，近年來（lái）歐美尼龍產業紛紛轉向需求增長率（lǜ）明顯較高的亞洲市場，尤其是中國（guó）市場。世界尼龍 66 巨頭如英威達、索爾維等（děng）不（bú）斷在中國（guó）布（bù）局產能，設置研發中心或增強銷售力量，國內一些民營企業也看好近（jìn）年來尼龍 66 行（háng）業的發展前景（jǐng），紛紛進入該（gāi）產業。目前中國尼龍 66 樹脂（zhī）的生產能力主要（yào）分布有：神馬尼龍 66 切（qiē）片產能 18 萬噸（dūn），英威達尼龍 66 切片產能（néng）已達 15 萬噸，江浙（zhè）地區尼龍 66 切片產能已達（dá） 11 萬噸，鞍山尼龍 66 切片產能已達（dá） 4 萬噸。尼（ní）龍 66 高端產品產能主要集中在歐美（měi）地區，國內尼龍 66 產能近年來雖（suī）有較大幅度增長，但主要集中在（zài）中（zhōng）、低端產品，高端產品進口依存度依然很高。針對國內尼龍 66 行業（yè）市場現（xiàn）狀（zhuàng），公司（sī）不斷加大研發投入，進一步明確了差異化、精細化、高（gāo）端化的發展方向。

在我國，尼龍（lóng） 66 切片下遊主要用於（yú）草莓污视频纖維和工程塑料，草莓污视频（chéng）纖維主要包括（kuò）工業絲、民用絲（sī）、地毯絲、氣囊（náng）絲、絲束等，目前需求趨於穩定；工（gōng）程塑料（liào）最終（zhōng）產（chǎn）品是注塑件，包括（kuò）直接注塑（原生切片（piàn）直接注塑）和改性後再注（zhù）塑。尼龍 66 工程塑料（liào）具有強度高，剛性好、抗衝擊、耐油（yóu）及化學品、耐磨和自潤滑等（děng）優點（diǎn），產品主要應用於汽車零部（bù）件、電力和電子器件（jiàn）、鐵路交通等領域。本公司控股（gǔ）子公司平頂山神馬工程塑料有限責任公司是國家高新技（jì）術企業，是（shì）國內最早開始生產尼（ní）龍 66 切片的企業，是尼（ní）龍（lóng）產業（yè）的主力生產企業（yè），其主導產品為尼龍 66 原生切片及（jí）尼龍 66 改性切片（piàn），通過不斷發展壯大，尼龍 66 切片年總產能已達 18 萬噸，在（zài）國內市場乃至全球市（shì）場都占有舉足輕重的地位，是中國尼龍 66 切片領域的領軍企業。

2、尼（ní）龍 66 工業絲簾子布
尼龍 66 工業絲簾子（zǐ）布具有強度高、耐高（gāo）溫、耐磨性能好等特點，是高檔輪胎、傳送帶、安（ān）全氣（qì）囊等核心骨架材（cái）料。目前（qián），全球尼龍（lóng） 66 工業絲產能約（yuē） 55 萬噸，其中有約 42 萬噸應用於輪胎骨架材料，其它應（yīng）用於（yú）機械橡膠製品 MRG（輸送帶、傳送帶和膠（jiāo）管）、氣囊絲、寬幅織物以及繩索（suǒ）等領域。據 PCI 預測，全（quán）球錦綸 66 工業絲 2015-2025 年均增（zēng）長率為 1.9%，全球（qiú）尼龍 66 業務增長的重點在中國,其（qí）中錦綸 66 工業長絲年（nián）均增長率為 3.8% 。尼龍 66 工業絲簾子布主要用於輪胎骨架材料，世界汽（qì）車工業經過多年（nián）的發展，基本已經到達了一個峰值（zhí），新興（xìng）發展中國家的汽車工業（yè）也逐漸步入了低增長的態勢，全球（qiú）需求未來增長有限。而國內，隨著我國基礎建設迅速發（fā）展和（hé）乘用轎車需求的增加，帶（dài）動了工程輪胎和（hé）半鋼子午胎的快速發展，使得改性尼龍 66 浸膠簾子（zǐ）布銷（xiāo）量穩步提高。尼龍（lóng） 66 產品性能優異，生產工藝複雜、技術要求高，其製造成本高於尼龍（lóng） 6，但在某些領域尼龍 66 和尼龍 6 產品可（kě）互相（xiàng）替代（dài）。未來幾年，隨著國內對尼龍產品需求持續增長，中國正成為各大（dà）跨國公（gōng）司尼龍 66 投資的重點地區，尼龍（lóng） 6、尼龍 66 產（chǎn）品產能的擴大，尼龍產（chǎn）品競爭日
益增加，尼龍 66 在中（zhōng）國（guó）市場即將進入充分（fèn）競爭時代。

公（gōng）司產品“神馬牌錦綸長絲”榮獲中國名牌產品，“神馬牌浸膠簾子（zǐ）布”獲河南名牌產品（pǐn），“神馬”品（pǐn）牌榮（róng）膺“中國馳名商（shāng）標”。公司（sī）產品在國際橡膠骨架材料領域享有較高聲（shēng）譽，是國際知名品牌，擁有一批忠實的客戶群，全球前二（èr）十大輪胎製造商普利司通（tōng）、米其林、固特異等均是公司（sī）的重（chóng）要戰略客戶，客戶遍布歐洲、美洲、亞洲等 40 多個國家和地（dì）區。公司（sī）立足企業的長（zhǎng）遠發展，高度重視研發投入（rù），通過引進人（rén）才，加強與科研院校的合作，形成了以國家專（zhuān）利和專有技術為標誌的自主核（hé）心競爭力。本公司尼龍 66 工業絲、簾（lián）子布廣泛應用於汽車輪胎、飛機輪胎、航空航天、軍工產品、綠色能源風力發電以及高速縫紉（rèn）線等領域，產能規模全球領先，是中國尼龍 66簾（lián）子布行業的龍頭企業。

四、公司未來發展戰略分析 

1、未來發展戰略
當前,世界經濟增長持續放緩（huǎn），世界大（dà）變局加（jiā）速演變的特征（zhēng）更趨明顯，貿（mào）易保護主義、單邊主義日益盛行，貿易摩擦（cā）不斷加劇，日趨長期化、複雜化、嚴重化，全球化（huà）遭遇波折（shé），全球（qiú）動蕩（dàng）源（yuán）、風險點（diǎn）、突發事件顯著增多，全球生產和需求（qiú）受到全麵衝擊，全球產業鏈供應鏈風（fēng）險凸顯，發生新一（yī）輪（lún）全球經濟金融危機（jī）的風（fēng）險在（zài）不斷上升。我（wǒ）國正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉（zhuǎn）換增長動力的攻（gōng）關期，結構性、體製性（xìng）、周期性問題相互交織，“三期疊加”影響持續深（shēn）化，經濟下行壓力持續加大，實體（tǐ）經濟困難較多，麵臨的環境更加複雜更加嚴峻。國內企業大舉進入尼龍產業，尼龍（lóng）產業麵臨產能過度競爭的危險。受（shòu）國際國內大環境的影響，公司產品需求不旺，公司麵臨的經營壓力（lì）持續增大。

公（gōng）司同時也麵臨發展的有利條件和良（liáng）好機遇。一是市場的增長，全球化工業向亞洲尤其是中國轉移，中國汽車工業、高速鐵路快速發展，尼龍工程塑料、錦綸 66 工（gōng）業絲（簾子布）、錦綸66 安全氣囊絲（sī）及錦綸 6 民用（yòng）絲等需求將持續穩步增加（jiā）。二是隨著技術進步（bù），己二酸、己二胺等原材料企業在國（guó）內建設發展，將促使尼龍 66 產（chǎn）業（yè）及中間體、切片應用領域的擴展和市場的增長，為競爭性擴張帶來寶貴機遇。三是產業政策的支持，國家（jiā）化纖工（gōng）業“十（shí）三五（wǔ）”發展指導意見提出重點改善錦綸等常規纖維的阻燃、抗菌、耐化學品、抗紫外等性能，提高功能性、差別（bié）化纖維品（pǐn）種比重；加（jiā）快（kuài）發展工程塑料等（děng）非纖用切片及產品，擴大應用（yòng）領域；國務院成立了（le）國家新材料（liào）產業發展領導（dǎo）小（xiǎo）組（zǔ），以尼（ní）龍為代表的功能性高分子材料是新材料產業的重點發（fā）展領域；河南省（shěng）政府已將尼龍及化工新材料列入重點培育的 10 個（gè）新興製造業產業（yè）集群之一（yī），省委省政府《關於推動高質量發展的實施意見》和《河南省尼龍新材（cái）料（liào）產業發展行動方（fāng）案》等決（jué）策部署，明確提出發展壯大平頂山產業集群（qún）；平頂山市政府下發了（le）《中國尼龍城建設方案》，提出全力建設世界一流的尼龍新材料產業基地（dì）。四是控股股東支持本（běn）公司快速發展，延伸（shēn）尼龍產業鏈條，為（wéi）公司調整產（chǎn）業結構，提高競爭力創造了條件。

發展戰略： 打造國（guó）際一流的百萬噸級尼龍化（huà）工產業基地，構建起以尼龍產業為主導，以延伸產業為輔助，相互關聯、資（zī）源充分利用、上（shàng）下（xià）遊一體化發（fā）展（zhǎn）的產業體係。

2、2020 年經營計劃
生（shēng）產量：尼龍 66 工業（yè）絲 67700 噸，尼（ní）龍 66 浸膠簾子布（bù） 64000 噸,尼龍 66 切片 176000 噸，尼龍 6 民用絲 15000 噸，實現產銷平衡。 全年預計實現營業收入 122 億元，營業成本 111 億元，費用（yòng） 8 億元（yuán）。


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